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证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2012-028

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第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黄金城hjc999第六届董事会第四次会议通知于2012年7月17日以专人送达、传真方式发出，并于2012年7月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》；

本公司非公开发行股票事项已经公司第五届董事会第二十次会议和公司2011年年度股东大会审议通过（详见2012年3月10日、3月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告）。根据近期证券市场变化情况，公司拟对原董事会及股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》中（三）发行价格及定价原则中定价基准日及发行价格进行修订，具体如下：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第四次会议决议公告日（2012年7月28日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于4.59元/股。具体发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证券监督管理委员会关于本次非公开发行股票核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行底价将作相应调整。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。除以上调整外,本次发行的其他事项均无变化。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司<非公开发行股票预案（修订案）>的议案》；

鉴于公司对非公开发行股票发行方案中定价基准日及发行价格进行调整，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、 法规的要求，公司对非公开发行股票预案中相关内容进行修订。修订后的公司《非公开发行股票预案（修订案）》见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。

三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于为控股子公司----安徽铜爱电子材料有限公司提供担保的议案；

同意为控股子公司-----安徽铜爱电子材料有限公司在中国工商银行铜陵分行申请金额为人民币4500万元、期限五年的长期贷款提供担保，担保方式为连带责任担保，该议案详细内容见本公司对外担保公告。

四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案。

公司定于2012年8月13日召开2012年第三次临时股东大会，关于召开2012年第三次临时股东大会的通知详见相关公告。

特此公告！

                               黄金城hjc999董事会

                                             2012年7月27日